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금융67

[주식 용어 정리] 섬머랠리, 성장성 분석, 소속부변경, 소액주주, 손절매 등등 서머랠리(summer rally) : 여름을 뜻하는 서머(summer)와 경주를 뜻하는 랠리(rally)의 합성어로, 매년 초여름인 6월에서 7월까지 한 차례 주가가 크게 상승하는 여름철 반등장을 가리킵니다. 펀드매니저들이 여름휴가를 떠나기 전에 가을 장세를 기대하고 미리 주식을 사놓고 떠나기 때문에 보통 여름휴가를 앞둔 6~7월께 이런 현상이 나타납니다. 여름휴가가 긴 선진국에서는 흔한 현상으로 미국 증시에서는 지난 1964년 이후 여름철마다 주기적으로 나타났습니다. 이 때문에 여름철에 나타나는 주가 상승을 넓은 의미의 서머랠리라고 부릅니다. 외국의 예에서 보면 서머랠리는 주식 상승기에 더욱 잘 나타난다고 알려져 있지만, 반대로 시장이 좋지 않을 때는 주식을 팔고 휴가를 떠나려는 사람 때문에 이 반대현.. 2021. 12. 29.
미국의 글로벌 지수 ETF, VEU(Vanguard FTSE All-World ex US ETF) VEU(Vanguard FTSE All-World ex US ETF) VEU는 FTSE All World ex U.S. Index를 추종 지수로 합니다. 미국을 제외한 세계 곳곳의 선진국 위주로 투자를 하는 것입니다. 글로벌 시장에서 해당 국가 주식시장 총액을 가중 평균해서 지수 비중을 정합니다. 선진국과 이머징마켓 국가 약 50곳에 투자를 합니다. VEU는 목표 시장에 대한 훌륭한 커버리지를 제공합니다. 해당 펀드는 미국 이외의 세계 대형주와 중형주 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 소형 캡을 피하면 All-Cap 벤치마크보다 더 크게 기울어지며 집중도가 약간 높아집니다. 그럼에도 불구하고 VEU는 부문별, 국가별 벤치마크에 잘 부합하면서 전체 국제 주식 시장의 정확한 대용품 역할을 하고 있습니다. VE.. 2021. 11. 12.
[주식, 금융 용어] 선물, 선물거래와 선도거래 차이, 선물환, 선취매 선물(Futures) : 파생상품의 한 종류로 선매후물(선매매, 후물건 인수도)의 거래방식을 말합니다. 즉, 상품이나 금융자산을 미리 결정된 가격으로 미래 일정 시점에 인도, 인수할 것을 약속하는 거래 파생상품의 한 종류로 선매후물(선매매, 후물건 인수도)의 거래방식을 말합니다. 즉, 상품이나 금융자산을 미리 결정된 가격으로 미래 일정 시점에 인도, 인수할 것을 약속하는 거래로 생각하시면 되겠습니다. 선물의 거래방식은 매매 시점, 대금결제, 물건의 인수도 시점에 따라 다른 양식의 거래와 차이가 있습니다. 현물거래의 경우 매매(가격/거래조건의 결정), 대금결제, 물건의 인수도가 동시에 이루어지고, 신용거래(외상거래)의 경우 매매, 물건의 인수도는 동시에 이루어지지만 대금결제는 나중에 이루어집니다. 반면 선.. 2021. 11. 11.
미국의 상위 기업 2,500개에 투자하는 ETF, SCHB(Schwab U.S. Broad Market ETF) SCHB(Schwab US Broad Market ETF) SCHB ETF는 미국의 상위 기업 중 2,500개에 대하여 투자하는 상품입니다. SCHB는 미국 주식 시장에서 균형 잡힌 투자를 제공하는 펀드입니다. 해당 펀드는 다우존스 미국 종합 주식 시장 지수를 추적하고 있으며, SCHB가 그것의 지수를 제한적으로 최적화한 것은 어떠한 중요한 포트폴리오 차이도 초래하지 않습니다. 실제로 펀드의 평균 시가총액, 산업 비중 및 기본 비율은 중립적인 MSCI 벤치마크와 근본적으로 동일합니다. 그 펀드는 모든 시가총액 중 가장 큰 공개 거래 미국 기업 2,500개에 쉽게 접근할 수 있게 해 줍니다. 이 지수는 변동 조정된 시가총액 가중치를 적용하므로 대표적인 광범위한 시장 노출을 제공하고 9월에 매년 재구성됩니다.. 2021. 10. 11.
[증권, 주식 용어] 상장, 상투, 상한가와 하한가, 상호주, 상환주식, 선도주 상장(Listing) : 상장이란 주식을 한국거래소에서 매매할 수 있는 품목, 즉 종목으로 지정하는 것을 뜻합니다. 시장에 명패(銘牌)를 내건다는 뜻입니다. 영어로는 'listing'이라고 하면 시세표의 명단에 올린다는 의미로 이해할 수 있습니다. 증권이 거래소에서 매매되면 발행회사의 사회적 평가가 높아져 증자·기채(起債) 등이 용이해지는 등 여러 좋은 점이 있으므로 증권을 발행한 회사는 한국거래소에 상장해 줄 것을 요청하는데, 거래소로서는 공신력을 위하여 좋은 물건만을 골라서 상장하려 하기 때문에 일정한 요건(상장심사기준)을 설정해서 선별하고 있습니다. 국채(國債) 같은 경우에는 거래소가 임의로 상장하기도 하고, 필요에 따라 정부에서 상장하도록 명령하기도 합니다. 증권을 상장하려는 회사는 필요한 자료와.. 2021. 10. 10.
미국의 1500개 기업에 투자하는 ETF, SPTM(SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) SPTM(SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM ETF는 미국에 있는 1500개의 기업을 대상으로 투자하는 ETF입니다. 운용사 State Street Global Advisors는 1978년에 설립되어 여러 펀드를 운영 중인 투자 회사이며 모기업인 State Street Corporation은 1792년에 설립된 금융 그룹입니다. 역사가 꽤 오래된 회사들입니다. 해당 ETF는 2000년 생성 당시에는 15달러 수준의 주가를 유지했지만 현재는 약 54달러 수준으로 리먼브라더스 경제위기 이후 끊임없이 성장하고 있는 ETF입니다. SPTM의 투자 분야를 살펴보면 기술주, 임의 소비재, 금융 등 일상생활에서 쉽게 찾아볼 수 있는 재료들로 투자를 하고.. 2021. 9. 11.
[주식, 증권 용어] 블루칩, 빅뱅, 사업보고서, 사채, 사회간접자본(SOC) 뜻 블루칩(Blue Chip) : 오랜 시간 동안 안정적인 이익을 창출하고 배당을 지급해온 수익성과 재무구조가 건전한 기업의 주식으로 대형 우량주를 의미합니다. 주가 수준에 따라 고가 우량주, 중견 우량주, 품귀 우량주 등으로 표현합니다. 이 말은 카지노에서 포커게임에 돈 대신 쓰이는 흰색, 빨간색, 파란색 세 종류의 칩 가운데 가장 가치가 높은 것이 블루칩인 것에서 유래된 표현입니다. 또 미국에서 황소 품평회를 할 때 우량등급으로 판정된 소에게 파란 천을 둘러주는 관습에서 비롯됐다는 설도 있습니다. 월스트리트에서 강세장을 상징하는 심벌이 황소이기 때문입니다. 우량주의 기준이 명확히 정해진 것은 아니지만 일반적으로 시가총액이 크고, 성장성·수익성·안정성이 뛰어날 뿐 아니라 각 업종을 대표하는 회사의 주식을 .. 2021. 9. 9.
미국 전체 주식시장에 투자하는 ETF, ITOT(iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) ITOT(iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) 주식에 대하여 ITOT ETF는 VTI와 마찬가지로 미국에 주식 시장의 전체 부분에 투자를 하고 있습니다. VTI, ITO, SPTM 등 사실 운용사만 다를 뿐 추종 지수에 전부 Total Market이 들어가는 비슷한 상품으로 생각하시면 됩니다. 투자하는 섹터와 크기가 비슷하므로 3개의 ETF 장기 수익률 또한 비슷합니다. 이중 VTI ETF가 시가총액이 가장 높으며 오늘 소개할 이 ITOT ETF가 두 번째로 큽니다. 그래프의 모습도 아주 유사한 모습을 보이고 있습니다. 2009년 리먼브라더스 사태 폭락한 이후 다시금 꾸준히 성장하다가, 2020년 3월 코로나 사태로 다시 한번 떨어지고 현재까지 2021년 8월.. 2021. 8. 12.