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금융/해외 주식(ETF 포함)33

미국 소형주 ETF, IJR(iShares Core S&P Small Cap ETF) 오늘 소개해드릴 ETF는 미국 S&P Small Cap, 즉 미국의 소형주 기업을 약 600개 정도 가지고 있는 ETF입니다. 비슷한 ETF로는 VIOO(Vanguard S&P Small Cap 600 ETF)가 있지만 이것보다 시가총액이 더 크고 안전한 IJR ETF에 대해 알아볼까 합니다. 미국의 소형 기업을 모아놓은 ETF로써 세계가 호황이 된다면 누구보다 강력하게 성장할 종목입니다. IJR의 펀드 설명 IJR ETF는 주로 소형주를 추적합니다. S&P 위원회는 공개 시장의 약 3%를 대표하는 600개의 종목을 선정합니다. IJR은 미국 스몰캡 부문에서 가장 강력한 제품 중 하나를 제공합니다. 이 펀드는 S&P 스몰캡 600 지수를 추적하며 블랙록의 핵심 ETF 중 일부입니다. 이 펀드는 종종 포트.. 2021. 3. 26.

미국 중소형주 ETF, IVOO(Vanguard S&P Mid Cap 400 ETF) 미국의 중소기업 400(S&p Mid Cao 400)을 추종하는 IVOO ETF입니다. 미드 캡 사이즈 ETF 중에서는 거대한 시가총액을 가지고 있으며 뱅가드 사에서 운용하고 있습니다. IVOO ETF의 요약 설명입니다. IVOO는 인기 있는 S&P Mid Cap 400을 추적하는 다른 ETF들과 정면으로 경쟁하며 구성 종목 선택은 지수위원회의 재량에 있습니다. 가중치는 유동 조정 시가 총액을 기반으로 합니다. IVOO가 홀딩하고 있는 포트폴리오는 다른 유사한 펀드와 비교하여 시장 규모 할당이 다릅니다. 다른 미드캡 ETF들은 대형주를 상당 부분 포함하고 있지만 IVOO는 대형주를 완전히 무시하고 포트폴리오의 일부를 소형주로 구성하며, 또한 중요한 섹터에 투자를 하고 있습니다. IVOO ETF는 10점 .. 2021. 3. 14.

미국 S&P 사이즈 지수 ETF, IJH(iShares Core S&P Mid Cap ETF) IJH ETF는 S&P Mid Cap 400 지수를 추종합니다. 중형주에 투자 생각이 있으신 분들에게 제격인 종목입니다. 아이셰어즈(iShares) 운용사에서 관리하고 있는 인덱스 펀드 형태입니다. 시가총액이 크고 운용보수가 낮다는 장점을 보유하면서 동시에 거래량이 많은 ETF입니다. IJH ETF의 요약 설명입니다. IJH는 미국에서 가장 오래된 미드 캡(중형주 위주 - Mid cap) ETF 중 하나이며 경쟁사인 IVOO 및 MDY와 마찬가지로 S&P MidCap 400 지수를 추종(추적)합니다 매년 재구성되는 이 지수는 미국 중형주에 대한 확실한 위험 및 수익 특성을 포착하는데 널리 인정받는 벤치 마크입니다. 이와 같이 IJH는 대형주 위주의 벤치마크에 비해 상대적으로 규모가 작은 기업을 선호하고 .. 2021. 3. 1.

미국 주식시장 대표 지수 ETF, VOO(Vanguard S&P 500 ETF) 뱅가드 사에서 운용하는 VOO ETF입니다. IVV와 운용 보수가 똑같고 가지고 있는 섹터도 상당히 유사한 ETF입니다. 유망하고 안정적인 ETF 상품들은 많지만 이 VOO ETF는 상대적으로 더 튼튼하고 강력한 느낌을 줍니다.(리먼 사태 때 이 ETF의 흔적이 없으니...) IVV ETF 섹터와 상당히 유사하다고 말씀드렸는데, 1위인 기술주부터 10위인 정보통신 섹터까지 보유 비중 순서가 똑같지만 그래프는 훨씬 아름답다고 평가할 수 있고 이는 곧 VOO의 내력이 작은 차이가 큰 차이를 만들고 있다는 것으로 이해할 수 있습니다. VOO ETF의 요약 설명입니다. VOO는 유망한 대형 기업을 잘 캐치하고 지수 추적에 능합니다. 그러나 모든 S&P 500 펀드와 마찬가지로 S&P 위원회가 보는 대로 대규모 .. 2021. 2. 23.

미국 주식시장 대표 지수 ETF, IVV(iShares Core S&P 500 ETF) 블랙록 사에서 운용하는 iShares ETF입니다. 저번에 소개해드렸던 SPY ETF와 비슷한 그래프 양상을 보여주고 있으며 안정적으로 점진적 우상향을 보여주고 있습니다. 2009년부터는 SPY와 아주 똑같다 싶을 정도로 그래프가 유사합니다. 이유는 바로 SPY ETF와 홀딩하는 섹터 비중이 비슷해서 그런 것 같습니다. IVV ETF의 설명입니다. IVV는 S&P 지수위원회가 선택한 미국 대형주 및 중형주의 시가 총액 가중치 지수를 추적합니다. S&P 500 지수를 추종하는 여러 ETF 중 하나로서 우수하고 유망 있는 대형주 익스포저(Exposure)를 제공합니다. 위원회는 재량권을 행사하여 특정 회사를 배제할 수 있습니다. IVV는 1940년 액트 펀드로 구성되어 다른 구조에 비해 배당금을 지불하면 재.. 2021. 2. 13.

미국 주식시장 대표 지수 ETF, SPY(SPDR S&P 500 ETF Trust) 스테이트 스트리트 글로벌 어드바이저스 사에서 운용하는 SPDR 브랜드의 SPY ETF입니다. 대충 그래프만 보더라도 앞으로의 성장성이 무궁무진하게 기대되는 ETF 중 하나로 꼽을 수 있습니다. 코로나 시기로 인해 주가가 떨어졌지만 다시금 회복하며 그 이상의 좋은 성적을 보여주고 있습니다. SPY ETF는 S&P 500을 추종 지수로 하며 미국을 대표하는 500 종목의 보통주로 구성하고 있습니다. 코스피 200 지수의 미국판이라고 보시면 됩니다. 다우존스 지수보다 종목 수가 많아서 미국 시장에 더 포괄적으로 투자할 수 있습니다. SPY는 정말 유명하며 많은 사람들이 알고 있고 미국 상장 ETF 중에서 가장 오래됐다고 합니다. 엄청난 거래량을 자랑하며 매우 인기 있는 미국 지수인 S&P 500을 추적한다는 .. 2021. 2. 4.

신흥국 고배당 ETF, DEM(WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund) 위즈덤트리(WisdomTree) 사에서 운용하는 DEM ETF입니다. DEM은 WisdomTree Emerging Markets High Dividend Index를 추종 지수로 합니다. DEM ETF의 펀드 설명입니다. DEM은 신흥국 시장에서 배당 수익이 가장 높은 주식을 선별하여 홀딩합니다. 최소 유동성 및 규모 요구 사항을 충족하는 이전 연간 주기 동안 배당금을 지급하는 회사를 관리합니다. 지수는 이머징마켓에서 배당수익이 높은 상위 30%의 종목으로 구성합니다. PDF 내 비중은 연간 현금 배당금에 따라 결정하며 보유종목 중 대형주 비중이 80% 정도 됩니다. 지역별 비중은 아시아 국가가 50%를 넘으며 큰 비중으로 아시아에 홀딩하고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 또한 DEM이 추종하는 지수에 .. 2021. 1. 25.

신흥국 고배당 ETF, DVYE(iShares Emerging Markets Dividend ETF) DVYE ETF는 다우존스 Emerging Marets Select Dividend Select Dividend Index를 추종 지수로 합니다. 즉, 배당금이 가장 높은 신흥국 시장 기업의 배당 가중 지수를 추적합니다. DVYE는 신흥국 시장에서 가장 높은 수익을 내고, 배당률이 가장 높은 상위 100 종목에 집중해서 투자를 합니다. 그러나 총수익 측면에서는 다소 명확하지 않고 리츠 주식과 신흥국 시장 중 규모가 작은 프런티어 시장은 포트폴리오에서 제외합니다. 주식은 연간 배당금을 기준으로 가중치가 적용되며 단일 국가가 25%를 초과하지 않는다는 원칙이 있습니다. 이 지수는 분기별 검토에 따라 매년 재구성됩니다. DVYE(iShares Emerging Markets Dividend ETF)는 10점 만.. 2021. 1. 19.

미국주식 글로벌 고배당 ETF, DWX(SPDR S&P International Dividend ETF) DWX ETF는 S&P International Dividend Opportunities Index를 추종 지수로 하는 펀드입니다. 2008년에 리먼 브라더스 사태로 금융위기를 겪으면서 주가가 확 빠지는 모습을 확인할 수 있으며 이후 안정세를 찾다가 다시금 소폭 하향하고 있습니다. 앞으로 어떤 방향으로 흘러갈지 예측이 잘 되지 않는 ETF 중 하나입니다. DWX는 미국을 제외한 국가에서 배당률이 높은 상위 100 종목을 추종합니다. 포트폴리오 비중은 배당률에 따라 구성하며 거래량, 수익 성장 및 배당금 성장과 같은 요인을 주로 살펴보고 안정성을 검사하여 변동성을 없애려고 노력합니다. 또한 DWX는 섹터를 25%로 제한하고 있으며, 금융 및 에너지 회사가 포트폴리오의 4분의 1 수준으로 구성되고 있습니다... 2021. 1. 14.

미국주식 글로벌 고배당 ETF, VIGI(Vanguard International Dividend Appreciation ETF) 미국을 제외한 선진국과 개발도상국 배당 성장 주식으로 포트폴리오를 구성하는 VIGI ETF입니다. VIGI는 Nasdaq International Dividend Achievers Select Index를 추종 지수로 합니다. 국가별로 다양한 나라에 비슷한 비중으로 구성한다는 특징이 있는 ETF입니다. 위에서 언급한 바와 같이 VIGI는 7년 이상 연속으로 배당금을 늘린 선진국 및 개발도상국 기업의 시가 총액 가중 지수를 추종지수로 합니다. 지속 성장 가능한 기업에 초점을 맞추고 있으며 꾸준하게 배당금을 증가시킨 이력이 있는 국제 기업 업들을 위주로 보유하고 있습니다. 펀드의 운용 방식은 VIG의 운용법과 동일하며(VIGI는 7년의 배당 성장 내역, VIG는 10년의 배당 성장 내역 기준) 개발도상국의 .. 2021. 1. 9.

미국주식 글로벌 고배당 ETF, IDV(iShares International Select Dividend ETF) 지속적인 배당금을 지급하며 글로벌한 투자를 하는 IDV ETF입니다. 주가가 전반적으로 우상향 하는 좋은 그림을 보여주지는 않지만 쉽게 무너지지 않는 ETF라고 생각합니다. IDV는 다우존스 EPAC Select Dividend를 추종 지수로 합니다. 미국을 제외한 다른 나라의 주식 중에서 배당률이 높은 상위 100개의 종목으로 구성합니다. 국가별 비중과 종목별 비중은 배당률에 따라 구성하며 포트폴리오 안에 포함되기 위한 조건은 최소 지난 3년 동안 배당금을 지급해온 이력이 있어야 합니다. 또한 지난해 주당 배당액이 최근 3년 동안의 주당 배당액보다 최소한 같거나 높아야 된다는 조건도 있습니다. 3개월 동안의 일일 평균 거래량이 300만 달러 이상인 종목을 편입하며 1년 동안 EPS(Earning Per.. 2020. 12. 27.

미국주식 배당 성장 ETF, VIG(Vanguard Dividend Appreciation ETF) 2005년과 2006년 사이에 주가가 껑충 뛰어오른 VIG ETF입니다. 훌륭한 ETF만큼 주가도 꾸준한 상승세를 보이고 있으며 코로나로 폭락하는 듯 보였지만 곧바로 회복하며 심지어 현재 연일 최고가를 달성하고 있는 뱅가드 사의 ETF입니다. VIG ETF는 NASDAQ U.S Dividend Achievers Select Index를 추종 지수로 합니다. VIG는 미국 시장에서 최소 10년 이상 배당금이 성장한 종목으로 구성합니다. 포트폴리오 비중은 주식 시가총액에 따라 결정되며 분배율은 2018년 1.87%, 2017년 2%, 2016년 2.19%였습니다. 포트폴리오를 시가총액에 따라 결정짓는 것은 아무래도 튼튼하고 안정성이 어느 정도 있는 기업을 선발한다는 뜻인데 이러한 부분이 VIG의 특징으로 보.. 2020. 12. 21.

미국주식 배당 성장 ETF, DGRO(iShares Core Dividend Growth ETF) DGRO는 모닝스타(Morningstar U.S. Dividend Growth Index를 추종 지수로 하는 ETF입니다. 2014년부터 2016년까지는 부진한 성적을 보이다가 2017년부터 상승세를 보이고 있습니다. 코로나로 인해 주가가 폭락했지만 회복성도 아주 뛰어나 보입니다. DGRO의 추종 지수 구성 조건은 최소 5년 이상 연속해서 배당이 성장하고, 순이익 중 배당금을 지급하는 비율은 75% 이하여야 합니다. 순이익의 25% 이상은 사업이나 미래를 위해 투자해야 하며 배당률이 급격하게 감소하는 기업은 가차 없이 제외시킵니다. 분배율은 2018년 2.21%, 2017년에는 1.38%, 2016년에는 1.24% 수준이었습니다. MSCI 등급은 A상태이며 대부분의 건실한 ETF는 이 등급에 속합니다. .. 2020. 12. 16.

미국주식 배당 성장 ETF, SDY(SPDR S&P Dividend ETF) SDY는 S&P High Dividend Aristocrats Index를 추종 지수로 합니다. 안정성이 가미된 완만한 상승세를 보여주며 더불어 회복 속도도 아주 빠른 편에 속합니다. S&P 1500지수에서 조건에 해당하는 종목을 선정하며 포트폴리오에는 117 종목을 관리하고 있습니다. 가장 수익성이 높은 기업의 배당수익률에 따라 가중치가 부여되며 20년 이상 꾸준하게 배당금을 늘려온 종목으로 구성합니다. 또한 리츠를 포함하며 금융 섹터 배당에 기여합니다. MSCI 등급은 A등급으로 양호한 상태입니다. SDY의 운용사는 State Street Global Advisors이며 Brand는 SPDR입니다. 2005년 11월 8일에 상장한 개방형펀드입니다. 운용 보수는 0.35%, 관리 중인 자산은 약 $16.. 2020. 12. 10.

미국주식 고배당 ETF, HDV(iShares Core High Dividend ETF) HDV는 Morningstar Dividend Yield Focus TR을 추종 지수로 합니다. 추종 지수가 산출되는 조건은 2가지입니다. 첫째 : 경제적 해자 유무 둘째 : 재무제표 건전성 이렇게 두 가지 요소로 산출됩니다. 말 그대로 첫 번째는 매출 하락에서 자유로울 수 있는지의 경제적 해자 유무를 따지며 두 번째는 자산 대비 부채 예상치와 꾸준히 배당을 주는지와 같은 재무 건전성 등을 검토합니다. HDV는 최근 조정을 한 번 겪고 회복한 후에 2020년 10월 28일부터 2020년 12월 4일까지 16.34%가 오르면서 어마어마한 상승세를 보여주고 있습니다. HDV는 높은 수익을 거둘만한 잠재력과 배당을 꾸준하게 유지할 수 있는 주식(회사) 약 75개를 선별하여 고수익 종목으로 포트폴리오를 구성하고.. 2020. 12. 6.

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